GUIDA OPERATIVA: AREA RISERVATA REFERENTI (PART-ENERGY)

L’area riservata referenti è lo strumento dedicato agli esercenti e ai partner commerciali per la gestione della propria rete, l’acquisizione di nuovi clienti e l’inserimento delle relative pratiche all’interno della piattaforma.

Nota di accesso: Per accedere alle funzionalità dell’Area Riservata Referenti è necessario essere formalmente omologati come referenti Part-Energy e richiedere l’abilitazione dei relativi permessi agli operatori di sistema.

1. Gestione “I Miei Clienti”

La sezione I miei Clienti consente di consultare la lista degli utenti affiliati alla propria rete, monitorarne i dati anagrafici e gestirne l’operatività diretta.

Operatività sui Profili Cliente

Attraverso la scheda di ciascun cliente affiliato, il referente può svolgere le seguenti attività:

• Consultare i dati personali e l’anagrafica del cliente.
• Associare e censire nuovi punti di prelievo (POD).
• Inviare e inoltrare le candidature per l’adesione alla Comunità Energetica per conto del cliente.

Procedura di Acquisizione Nuovo Cliente

Per registrare una nuova utenza all’interno della propria rete:

1. Fai clic sul pulsante + Aggiungi Cliente situato al di sopra della barra di ricerca.
2. Inserisci i dati anagrafici del cliente richiesti dal modulo.
3. Il sistema esegue una verifica automatica preventiva per accertare l’eventuale presenza di un account già registrato con la medesima email o il medesimo Codice Fiscale.
4. Se l’utente non è presente, il sistema crea la nuova utenza e invia contestualmente un codice di verifica via email al cliente.
5. Richiedi al cliente la comunicazione verbale del codice ricevuto per confermare l’associazione dell’account alla tua rete commerciale.

2. Gestione “I Miei Collaboratori”

La scheda I miei Collaboratori è dedicata al monitoraggio e all’inserimento dei sotto-referenti appartenenti alla propria struttura commerciale.

Tipologie di Collaboratori

I collaboratori si dividono in due categorie operative:

• Referente: Soggetto abilitato all’acquisizione diretta dei soci.
• Partner Tecnico: Figura professionale (ad esempio installatore o azienda del settore energia) segnalata da un referente, che acquisisce soci per tuo tramite.

Inserimento di un Nuovo Collaboratore

Per registrare una nuova figura nella rete:

1. Fai clic sul pulsante Aggiungi Collaboratore.
2. Compila i dati anagrafici della persona fisica.
3. Se il collaboratore opera sotto forma societaria o d’impresa (es. installatore o azienda partner), compila i campi dedicati ai dati aziendali. In caso contrario, lascia vuota la sezione societaria.
4. Salva la scheda per confermare l’inserimento del sotto-referente.